לקוחות פרימיום,
נהנים משירות פרימיום.

לנהל תיק השקעות באקסלנס
ולעשות את זה לא פחות ממצויין

באקסלנס תקבלו התאמה ואפיון של המומחים שלנו בהתאם לצרכים האמיתיים שלכם!

יש שאלות?

• מהו ניהול תיק השקעות?

  מתן ייפוי כוח למנהל תיקים לפעול בחשבון של יחיד או חברה בשוק ההון ניהול הכסף מתבצע באמצעות קניה ומכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים לחשבונו של הלקוח תוך מעקב ובקרה שוטפים, על מנת להתאים את ההשקעות Custom made לצרכי הלקוח ותוך מטרה להשיא ללקוח תשואה אופטימלית.

• מי הם מנהלי התיקים של אקסלנס?

  מנהלי תיק השקעות הם גורם מקצועי, הבקיא בשוק ההון ובעל רישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך הישראלית. תפקידם הוא לנהל את תיק ניירות הערך עבור הלקוחות שלנו, הפרטיים ו/או העסקיים בהתאם לצרכים שהוגדרו מולם מראש, תוך הסתכלות רחבה על שוק ההון והמוצרים הפיננסיים השונים ובמטרה להשיג את יעדי ההשקעה של הלקוח.

• למי מתאים להשקיע באמצעות מנהל תיקי השקעות?

  ניהול תיק השקעות מתאים לכל מי שמעוניין לקבל שירות ניהול פיננסי רחב ומקצועי לכל נכסיו ואין לו את הידע המספיק, המומחיות או את הזמן הפנוי לבצע זאת בעצמו. בעזרת צוות המומחים שלנו תוכל לקבל את התמיכה וההכוונה הדרושים לקבלת החלטת השקעה המותאמת לצרכים האישיים תוך הסתכלות הוליסטית ושימוש בכלים מגוונים ומקצועיים.

• מאיזה סכום ניתן לנהל כספים בלווי אישי?

  הסכום המינימלי לניהול כספים משתנה מבית השקעות אחד לאחר. אקסלנס ניהול תיקים מציעה מגוון פתרונות פיננסיים ללקוחות הפרימיום שלנו, בהתאמה אישית ובניהול מקצועי החל מסכום של החל מ-300,000 ש"ח.

• האם ניתן לנהל תיק השקעות בחשבון הבנק שלי?

  כן, ניהול תיקים יכול להתבצע בבנק שבו מתנהל חשבונך. עבור פעילות זו יש לפתוח חשבון ייעודי שבו מנהל התיק מקבל ייפוי כוח לניהול ההשקעות בלבד הכולל רק אפשרות קנייה או מכירת ניירות ערך. יובהר כי אין באפשרות מנהל התיק לבצע הפקדה או משיכת כספים למעט גביית דמי הניהול.

• מהי התקופה המומלצת לפעילות?

  התקופה המומלצת משתנה בהתאם לצרכיו של כל לקוח, אנחנו באקסלנס יודעים להתאים מדיניות השקעה בהתאם לצרכי הלקוח, הן בטווחי השקעה קצרים והן בטווחי השקעה ארוכים יותר, תוך התאמת הרכב התיק והפיזור שלו לטווח ההשקעה ולרמת הסיכון המותאמת לכל לקוח ולקוח.

• איך אני עוקב אחרי ניהול התיק שלי?

  אקסלנס ניהול תיקים דואגת לשלוח ללקוחות הפרימיום שלנו דוחות רבעוניים. הכוללים מידע המפורט אודות התיק בדואר או באמצעות דוא"ל (בהתאם לבחירתך). בנוסף, באפשרותך לצפות בנתוני התיק באמצעות כניסה לחשבון הבנק האישי שלך או על-ידי כניסה לאזור האישי והמאובטח שבאתר אקסלנס. במידת הצורך תוכל לפנות אל מנהל התיק האישי שלך לקבלת מידע נוסף.