הגיע הזמן לדאוג לכסף שלכם!
אקסלנס ניהול השקעות מציעים ניהול אישי
ומקצועי
לתיק ההשקעות שלך החל מ-300 אלף ₪
באקסלנס תקבלו התאמה ואפיון של המומחים שלנו בהתאם לצרכים האמיתיים שלכם!
התיק שלכם ינוהל ע"י מנהל לקוח צמוד ומקצועי עם יחס אישי לכל לקוח
קבלת סקירות חודשיות ומידע רלוונטי ללקוח
אזור אישי באתר האינטרנט של אקסלנס המאפשר גישה מהירה ומאובטחת לתיק ההשקעות שלכם בכל עת
אין צורך בבירוקרטיה מיותרת, החשבון מנוהל מהבנק שלכם בניהול המקצועי שלנו
מודלים מיוחדים להשקעה, תיקי מדדים פאסיביים ואקטיביים, צורת ניהול תיק ייחודית ומקצועית
מתן ייפוי כוח למנהל תיקים לפעול בחשבון של יחיד או חברה בשוק ההון ניהול הכסף מתבצע באמצעות קניה ומכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים לחשבונו של הלקוח תוך מעקב ובקרה שוטפים, על מנת להתאים את ההשקעות Custom made לצרכי הלקוח ותוך מטרה להשיא ללקוח תשואה אופטימלית.
מנהלי תיק השקעות הם גורם מקצועי, הבקיא בשוק ההון ובעל רישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך הישראלית. תפקידם הוא לנהל את תיק ניירות הערך עבור הלקוחות שלנו, הפרטיים ו/או העסקיים בהתאם לצרכים שהוגדרו מולם מראש, תוך הסתכלות רחבה על שוק ההון והמוצרים הפיננסיים השונים ובמטרה להשיג את יעדי ההשקעה של הלקוח.
ניהול תיק השקעות מתאים לכל מי שמעוניין לקבל שירות ניהול פיננסי רחב ומקצועי לכל נכסיו ואין לו את הידע המספיק, המומחיות או את הזמן הפנוי לבצע זאת בעצמו. בעזרת צוות המומחים שלנו תוכל לקבל את התמיכה וההכוונה הדרושים לקבלת החלטת השקעה המותאמת לצרכים האישיים תוך הסתכלות הוליסטית ושימוש בכלים מגוונים ומקצועיים.
הסכום המינימלי לניהול כספים משתנה מבית השקעות אחד לאחר. אקסלנס ניהול תיקים מציעה מגוון פתרונות פיננסיים ללקוחות הפרימיום שלנו, בהתאמה אישית ובניהול מקצועי החל מסכום של החל מ-300,000 ש"ח.
כן, ניהול תיקים יכול להתבצע בבנק שבו מתנהל חשבונך. עבור פעילות זו יש לפתוח חשבון ייעודי שבו מנהל התיק מקבל ייפוי כוח לניהול ההשקעות בלבד הכולל רק אפשרות קנייה או מכירת ניירות ערך. יובהר כי אין באפשרות מנהל התיק לבצע הפקדה או משיכת כספים למעט גביית דמי הניהול.
התקופה המומלצת משתנה בהתאם לצרכיו של כל לקוח, אנחנו באקסלנס יודעים להתאים מדיניות השקעה בהתאם לצרכי הלקוח, הן בטווחי השקעה קצרים והן בטווחי השקעה ארוכים יותר, תוך התאמת הרכב התיק והפיזור שלו לטווח ההשקעה ולרמת הסיכון המותאמת לכל לקוח ולקוח.
אקסלנס ניהול תיקים דואגת לשלוח ללקוחות הפרימיום שלנו דוחות רבעוניים. הכוללים מידע המפורט אודות התיק בדואר או באמצעות דוא"ל (בהתאם לבחירתך). בנוסף, באפשרותך לצפות בנתוני התיק באמצעות כניסה לחשבון הבנק האישי שלך או על-ידי כניסה לאזור האישי והמאובטח שבאתר אקסלנס. במידת הצורך תוכל לפנות אל מנהל התיק האישי שלך לקבלת מידע נוסף.