לקביעת פגישה >

באקסלנס משלבים ומשקיעים חכם!

היום ניתן לשלב מניות, נדל"ן ואפיקים נוספים
בהשקעה אחת החל מ - 300,000 ₪

X

לפגישה ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים או התקשרו 072-3303524

השאירו פרטים ​ונחזור אליכם:

* שדות מסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שלבו השקעה בנדל"ן,
תשתיות, טכנולוגיה ושוק ההון

באמצעות פוליסת חסכון מבית הפניקס

נדל"ן - קניונים, נדל"ן בחו"ל
תשתיות - פרוייקטים סולאריים, כביש 6, אנרגיה
מתחדשת ועוד
קרנות השקעה וחברות טכנולוגיה
פרטיות (Private Equity) - ביוטק ופארמה,
רכבים אוטונומיים, E-COMMERCE ועוד.

היתרונות:

  • ניידות מסלולים - שינוי מסלולי החיסכון בהתאם לשוק המשתנה ועפ"י שיקול דעתך, בליווי וייעוץ מומחים.
  • מס אפס - שינוי מסלולי החיסכון ללא תשלום מס מכירה וקנייה
  • נזילות - בכל שלב, ולכל צורך, תוכלו למשוך את הכסף מהחיסכון
  • דמי ניהול - משלמים רק על דמי ניהול, ללא עמלות נוספות

תחומי השקעה אלה, לרוב אינם זמינים לכם להשקעה באופן פרטי. שילובם בהשקעה עשוי לאפשר לכם להגדיל את הפיזור והתשואה לאורך זמן

התחילו להשקיע

שלבו השקעה בקרנות סל –
פשוט. שקוף. חכם.

אקסלנס בשיתוף קסם מדדים, חברת קרנות סל הגדולה והמובילה בישראל, מעניקה לכם גישה לקרנות סל המובילות בשוק הישראלי והעולמי

היתרונות:

  • המספרים מדברים בעד עצמם - המדדים מובילים לאורך השנים
  • דמי ניהול - באקסלנס דמי הניהול מהנמוכים בשוק!
  • בטחון לכסף - הכסף נשאר בבנק, שקיפות מלאה!

ניסיון החיים מלמד כי ביחס לחלופות השקעה אחרות, השקעה באמצעות מדדים מובילים, עשויה להעניק לאורך זמן תשואה עדיפה

התחילו להשקיע

שלבו השקעה בשוק ההון

מגוון מסלולי השקעה במניות ואג"ח בישראל ובעולם,
מותאמים לצרכים שלך.

היתרונות:

  • בטחון לכסף - הכסף נשאר בבנק שלך, שקיפות מלאה!
  • רמת סיכון - בחירת רמת סיכון התיק בהתאם לצרכיך
  • ליווי מקצועי - מנהל תיק לקוחות בעל רישיון מהרשות לני"ע, זמין לרשותך לאורך כל הדרך
  • דסק השקעות חו"ל מיומן - מעניק לך גישה לקשת הזדמנויות השקעה כדאיות

בתקופות של ריבית נמוכה, כפי שהיא בשנים
האחרונות, אפיקי חיסכון רגילים כמו פיקדונות
ותוכניות חיסכון בבנק אינם מראים תשואה עודפת/גבוהה.

התחילו להשקיע

איזו השקעה משולבת מתאימה לך?

סוג תיק ערך איפה הכסף מנוהל? נזילות טווח השקעה
השקעה משולבת פוליסת חיסכון + תיק מדדים מענה שלם למצב השוק התנודתי פיזור השקעות כסף בבנק + חשבון נאמנות עד 4 ימי עסקים שנה ומעלה
פוליסת חסכון מענה מצוין למצב השוק בריבית נמוכה חשבון נאמנות עד 4 ימי עסקים שנה ומעלה
מדדים השקעה באמצעות מדדים מובילים, עשויה להעניק לאורך זמן תשואה עדיפה כסף בבנק עד 4 ימי עסקים שנה ומעלה
תיק מנוהל גישה להשקעות אטרקטיביות וגמישות בהשקעה כסף בבנק עד 4 ימי עסקים שנה ומעלה

רוצים להתחיל להשקיע חכם? שלבו השקעות!

לפגישה ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים או התקשרו 072-3303524

* שדות מסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

איזו השקעה משולבת
מתאימה לך?

השקעה משולבת פוליסת חיסכון + תיק מדדים
ערך מענה שלם למצב השוק התנודתי פיזור השקעות
איפה הכסף מנוהל? כסף בבנק + חשבון נאמנות
נזילות עד 4 ימי עסקים
טווח השקעה שנה ומעלה
פוליסת חיסכון
ערך מענה מצוין למצב השוק בריבית נמוכה
איפה הכסף מנוהל? חשבון נאמנות
נזילות עד 4 ימי עסקים
טווח השקעה שנה ומעלה
מדדים
ערך השקעה באמצעות מדדים מובילים, עשויה להעניק לאורך זמן תשואה עדיפה
איפה הכסף מנוהל? כסף בבנק
נזילות עד 4 ימי עסקים
טווח השקעה שנה ומעלה
תיק מנוהל
ערך גישה להשקעות אטרקטיביות וגמישות בהשקעה
איפה הכסף מנוהל? כסף בבנק
נזילות עד 4 ימי עסקים
טווח השקעה שנה ומעלה

רוצים להתחיל להשקיע חכם? שלבו השקעות!

השאירו פרטים התקשרו